01
客户管理
客户 360° 视图一屏尽览，公海池自动回收流转，重复客户去重合并，客户资产统一沉淀。
核心功能
六大核心功能
从客户建档到合同回款，覆盖销售管理全流程场景
02
销售管道
可视化销售漏斗，阶段推进与赢率管理，商机分布与卡点一目了然。
03
商机管理
商机价值评估、竞争对手记录与方案报价统一沉淀，每单来龙去脉可追溯。
- 商机评估：金额、阶段、关系多维评分定级
- 竞对记录：竞争对手与攻防策略沉淀复用
- 方案报价：方案与报价单在线生成、版本留档
04
跟进记录
拜访、通话、邮件全渠道跟进留痕，客户沟通历史完整可查，人员交接不丢信息。
- 拜访计划：外勤签到与拜访小结自动统计
- 通话录音：对接呼叫中心，录音自动挂接客户
- 邮件同步：往来邮件自动归档至沟通时间线
05
合同回款
合同台账规范管理，回款计划自动生成，逾期节点提前提醒，回款节奏尽在掌握。
- 合同审批：在线拟稿、电子签章、多级审批流
- 回款计划：按合同节点自动生成分期计划
- 逾期提醒：到期与逾期自动预警、催办跟进
06
数据看板
业绩排名、线索转化分析与预测报表多维呈现，销售管理决策有据可依。
智能引擎
AI增强能力
为每位销售配备智能助手
AI
AI客户画像
汇聚跟进、成交与行为多维数据，自动生成客户画像与针对性推荐策略。
AI
销售话术助手
识别沟通语境实时推荐话术与异议应对，新销售也能快速上手赢单。
AI
智能跟进提醒
商机异动自动感知，在最佳时机提醒销售跟进，重要客户不再遗漏。
AI
销售预测
基于 Pipeline 数据预测业绩达成情况，辅助团队及时调配资源。
量化成效
用数据说话的价值
来自客户实际运行的平均改善数据，让销售数字化的投入产出看得见
35%
赢单率提升
AI 商机辅导
50%
跟进效率提升
话术助手 + 智能提醒
100%
销售过程留痕
全渠道跟进记录
20%
客户流失降低
客户异动预警
技术底座
五层技术架构
成熟稳定的技术栈，支撑销售业务高并发与多系统集成
01
展示层
Vue 桌面工作台与移动端应用，销售随时随地记录与跟进客户。
02
接口层
标准化 RESTful 接口体系，深度集成企业微信与钉钉组织与消息能力。
03
业务层
Spring Boot 微服务承载客户、商机、合同等销售核心业务引擎。
04
数据层
MySQL 持久化业务数据，Redis 加速高并发读写与热点数据缓存。
05
集成层
对接呼叫中心、邮件与短信通道，客户触达渠道一体化打通。
应用场景
典型应用场景
适配不同销售模式与客户运营节奏的团队
B2B销售团队
长周期、多角色决策的项目型销售，管道阶段与赢率管理让每个大单的推进尽在掌握。
服务业客户运营
会员制服务的履约跟进，服务记录与续约提醒联动，客户续费率稳步提升。
企业直销团队
快节奏的订单型销售，线索自动分配、高频跟进留痕，人均产能持续放大。
服务保障
为什么选择他山之石
从上线到运营全程陪伴，让 CRM 系统真正落地用起来
14天快速上线
标准销售流程模板开箱即用，配置与数据导入快速完成，两周内投入使用。
专属实施顾问
一对一梳理销售流程，SOP 落地全程陪跑，确保团队真正用起来。
7×24技术支持
全天候技术支持响应，系统问题多通道受理，业务运转不掉线。
客户数据安全
角色权限隔离与加密存储，客户资产牢牢掌握在企业自己手中。
常见问题
您可能想了解
关于部署方式、系统集成与数据安全的常见疑问
系统如何部署？
支持云端 SaaS 与本地私有化两种部署方式：SaaS 版开箱即用、按年订阅、无需自建运维；本地部署版安装在客户自有服务器，数据完全留在企业内部。两种方式功能一致，可按企业 IT 策略灵活选择。
能否对接企业微信 / 钉钉？
支持深度对接：组织架构与员工账号自动同步、免密登录；商机异动、待办提醒与审批消息可直接推送到企业微信或钉钉，销售在熟悉的沟通工具里即可完成跟进与处理。
销售团队异地办公能用吗？
可以。系统提供移动端 App 与企微 / 钉钉内嵌应用，客户查询、跟进记录、商机推进、合同审批等核心功能在手机上全部可用，外勤签到与拜访定位也一并支持，异地团队协作无障碍。
数据如何防泄漏？
通过角色权限、数据权限与字段级管控三层机制控制“谁能看到什么”；敏感字段可脱敏展示，客户数据加密存储，全部操作留有日志可审计，员工离职后账号一键停用、客户一键交接。