01
客户管理
客户 360° 视图一屏尽览，公海池自动回收流转，重复客户去重合并，客户资产统一沉淀。
35%
赢单率提升 · AI 商机辅导
50%
跟进效率提升 · 话术助手 + 智能提醒
100%
销售过程留痕 · 全渠道跟进记录
20%
客户流失降低 · 客户异动预警
B2B销售团队
服务业客户运营
企业直销团队
核心功能
六大核心功能
从客户建档到合同回款，覆盖销售管理全流程场景
02
销售管道
可视化销售漏斗，阶段推进与赢率管理，商机分布与卡点一目了然。
03
商机管理
商机价值评估、竞争对手记录与方案报价统一沉淀，每单来龙去脉可追溯。
- 商机评估：金额、阶段、关系多维评分定级
- 竞对记录：竞争对手与攻防策略沉淀复用
- 方案报价：方案与报价单在线生成、版本留档
04
跟进记录
拜访、通话、邮件全渠道跟进留痕，客户沟通历史完整可查，人员交接不丢信息。
- 拜访计划：外勤签到与拜访小结自动统计
- 通话录音：对接呼叫中心，录音自动挂接客户
- 邮件同步：往来邮件自动归档至沟通时间线
05
合同回款
合同台账规范管理，回款计划自动生成，逾期节点提前提醒，回款节奏尽在掌握。
- 合同审批：在线拟稿、电子签章、多级审批流
- 回款计划：按合同节点自动生成分期计划
- 逾期提醒：到期与逾期自动预警、催办跟进
06
数据看板
业绩排名、线索转化分析与预测报表多维呈现，销售管理决策有据可依。
智能引擎
AI增强能力
为每位销售配备智能助手
AI客户画像
汇聚跟进、成交与行为多维数据，自动生成客户画像与针对性推荐策略。
销售话术助手
识别沟通语境实时推荐话术与异议应对，新销售也能快速上手赢单。
智能跟进提醒
商机异动自动感知，在最佳时机提醒销售跟进，重要客户不再遗漏。
销售预测
基于 Pipeline 数据预测业绩达成情况，辅助团队及时调配资源。
技术底座
五层技术架构
成熟稳定的技术栈，支撑销售业务高并发与多系统集成
展示层
Vue · 移动端Vue 桌面工作台与移动端应用，销售随时随地记录与跟进客户。
接口层
RESTful · 企微 · 钉钉标准化 RESTful 接口体系，深度集成企业微信与钉钉组织与消息能力。
业务层
Spring Boot · 销售引擎Spring Boot 微服务承载客户、商机、合同等销售核心业务引擎。
数据层
MySQL · RedisMySQL 持久化业务数据，Redis 加速高并发读写与热点数据缓存。
集成层
呼叫中心 · 邮件 · 短信对接呼叫中心、邮件与短信通道，客户触达渠道一体化打通。
应用场景
典型应用场景
适配不同销售模式与客户运营节奏的团队
B2B销售团队
长周期、多角色决策的项目型销售，管道阶段与赢率管理让每个大单的推进尽在掌握。
服务业客户运营
会员制服务的履约跟进，服务记录与续约提醒联动，客户续费率稳步提升。
企业直销团队
快节奏的订单型销售，线索自动分配、高频跟进留痕，人均产能持续放大。
服务保障
为什么选择他山之石
从上线到运营全程陪伴，让 CRM 系统真正落地用起来
14天快速上线
标准销售流程模板开箱即用，配置与数据导入快速完成，两周内投入使用。
专属实施顾问
一对一梳理销售流程，SOP 落地全程陪跑，确保团队真正用起来。
7×24技术支持
全天候技术支持响应，系统问题多通道受理，业务运转不掉线。
客户数据安全
角色权限隔离与加密存储，客户资产牢牢掌握在企业自己手中。
常见问题
您可能想了解
关于部署方式、系统集成与数据安全的常见疑问
系统如何部署？
支持云端 SaaS 与本地私有化两种部署方式：SaaS 版开箱即用、按年订阅、无需自建运维；本地部署版安装在客户自有服务器，数据完全留在企业内部。两种方式功能一致，可按企业 IT 策略灵活选择。
能否对接企业微信 / 钉钉？
支持深度对接：组织架构与员工账号自动同步、免密登录；商机异动、待办提醒与审批消息可直接推送到企业微信或钉钉，销售在熟悉的沟通工具里即可完成跟进与处理。
销售团队异地办公能用吗？
可以。系统提供移动端 App 与企微 / 钉钉内嵌应用，客户查询、跟进记录、商机推进、合同审批等核心功能在手机上全部可用，外勤签到与拜访定位也一并支持，异地团队协作无障碍。
数据如何防泄漏？
通过角色权限、数据权限与字段级管控三层机制控制“谁能看到什么”；敏感字段可脱敏展示，客户数据加密存储，全部操作留有日志可审计，员工离职后账号一键停用、客户一键交接。
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